投資

実は昨年の６月に米国のETFであるデイリー２０年超米国債ブル３倍ETF「TMF」を購入していました。この記事では主に購入した「TMF」のその後の状況をお伝えします。

米国の債券ETFである「EDV」、「LQD」、「JNK」の3銘柄を購入しました。購入したのは１カ月程前の１１月の中旬になります。株は好調を維持しているのですが債券の方は依然回復の兆しが見えない感じがします。

最近「コーストFIRE」という言葉を耳にしまた。FIRE（経済的自立と早期リタイヤ）という言葉は知っていましたが「コーストFIRE」というのは初めて知りました。私にはFIRE（経済的自立と早期リタイヤ）はとても達成できそうにないということはわかっています。よく言うところの年間の生活費の25倍を用意しなければいけないとすると私の場合、余裕の「億」超えです。。今回の記事では私自身ががコーストFIREを達成することができるのかシミュレーションしてみることにしました。

長期金利の上昇の理由は米国の大統領選挙でトランプ氏の勝利が確実になったことでトランプ氏の掲げている政策がインフレを再燃させるようなものが多かったり、減税などで米国の財政が悪化することに懸念があるため長期金利の上昇・債券価格の下落を招いているようです。

「EDV」がここ１カ月ほど下落し続けていています。９月の直近の高値からですと10％以上下落しています。

少し前の日経新聞の記事で見たのですが、ここ数年絶好調の全世界株でも信じられないくらい株価が低迷した期間があるということです。その株価低迷期間は7年2カ月。。私自身この低迷した期間を耐えることができるのか不安です。全世界株（オール・カントリー）であってもこのような低迷期があることを事前に知識として知っておくことは非常に大切なことだと思います。

今回は私が今現在保有している米国債券ETFを紹介します。８月の株価の大幅下落時には「債券ETFを買っていてよかった」本気で思いました。やっぱり私のリスク許容度はあまり高くないと感じました。

この記事では先日の投稿でも少し触れたコア・サテライト投資について書き記していきます。コア・サテライト投資は私のようにリスク許容度の高くない投資家でも長期で安定して資産を増やせる投資方法です。

今回の下落で私が感じたことや考え方、起こした行動などについて書き記していきたいと思います。投資を始めて間もない方や今後の株価の行方について不安に思っている方に参考になれば嬉しいです。

EDVを購入して約１カ月経過しましたので私のEDVに対する考え方などを書き記していきます。